Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взрывается возмущением, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. Разбираться в этом деле поручают двум необычным сыщикам — врачу Цинь Фу, знатоку древней медицины, и метису А-Гую, потомку индейцев и китайцев, известному своим умением выслеживать преступников.
Им предстоит не только раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба целого района и жизни его жителей. В ход идут старинные методы и хитрость, а каждый шаг осложняется предвзятостью властей и ненавистью обывателей.
