В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику взорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот завод. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Чтобы выполнить задание, разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него это личное — он узнаёт, что заводом командует генерал Исимура, убивший его семью десять лет назад. В концлагере при заводе японцы испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке, ведь полковник готов подорвать подземное хранилище с химическим оружием.
