Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин убежден: в их рядах есть предатель. Однако руководство временно отстраняет его от работы.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка попытается устранить его, Николай уезжает в отдаленную деревню. Там живет его старый друг, возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Устюжанин быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи становятся его новыми врагами. А еще он узнает жуткую правду — несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
